Ученые поймали ночную фею с клыками как у летучей мыши и ушками, крылья тоже присутствовали, но были в плачевном состоянии. Стали проводить над ней опыты и выяснили, что днем она выглядит как обычный человек, а вот после захода солнца может превращаться в оборотня. Один смельчак решил попробовать довести ее до оргазма, чтобы выяснить сношается она так же как и люди или по другому.